실적과 주가 반등의 원년

덕산테코피아는 IT/바이오 기반 소재를 다루는 기업으로, 26년 턴어라이운드가 시작되며 27년에는 영업레버리지가 본격화될 전망이다. 자회사 덕산일렉테라의 북미 전해액 공장 본격 가동으로 2차전지 부문의 매출과 이익이 크게 개선될 가능성이 크다. 2차전지 매출 비중은 25년 40%에서 26년대 70%대까지 확대될 전망이다. OLED 및 의약품 중간체 등 기존 사업의 회복과 다변화로 매출 안정성도 함께 높아질 것으로 판단된다. 4Q26에 2공장 준공 및 27년 이후 GMP 인증 확보 후 양산이 본격화될 예정이므로 실적 개선이 가시화될 가능성이 있다.

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• - 26년 턴어라운드 및 27년 영업레버리지의 본격화가 예상된다.
• - 자회사 덕산일렉테라의 북미 전해액 공장 가동 시작으로 2차전지 매출과 이익이 크게 개선될 가능성이 큼.
• - 2차전지 매출 비중이 25년 40%에서 26년대 70%대까지 확대될 전망.
• - OLED 및 의약품 중간체 등 바이오 사업의 안정적 성장도 함께 기대된다.
• - 2차전지 공장의 CAPA 10만 톤으로 규모의 경제 및 신규 고객사 확보 효과가 나타날 가능성.