덕산테코피아 · 기업 분석
반등 국면 진입
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약다양한 전방 산업으로 합성 및 정제 소재를 납품하는 사업구조를 바탕으로 신규 사업의 본격화와 NAND 업황 호조가 실적 개선의 핵심 동력이 될 것으로 보인다. 2026년 턴어라운드 달성을 시사하며 27년 영업이익 379억원이 전망되고, 26년 매출은 1,050억원(YoY 1,555%)으로 큰 폭의 성장 여력이 제시된다. 반도체 부문 매출은 680억원(YoY 20%), OLED 부문은 472억원(YoY 20%)으로 추정되며, 2차전지 전해액 부문은 자회사 덕산일렉테라를 통해 북미 ESS 수요 확대에 편승할 전망이다. 북미 거점 확장과 ESS 수요 확장이 매출 다각화의 축으로 작용하고, 신규 사업의 성과가 올해 본격화되면 기업가치의 우상향이 기대된다.
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AI 추출- - 신규 사업 성과가 계획대로 진행되면 올해 턴어라운드에 이르며 27년 영업이익 379억원을 전망한다.
- - 26년 매출은 1,050억원(YoY 1,555%)으로 대폭 성장 여력이 제시된다.
- - 반도체 부문 매출은 680억원(YoY 20%), OLED 부문은 472억원(YoY 20%)으로 분리 매출 규모 확보.
- - 2차전지 전해액 매출은 자회사 덕산일렉테라를 통해 북미 ESS 수요 확장에 맞물려 가파르게 성장할 전망.
- - 2025년 순차입금비율은 188.6%로 재무 리스크가 존재해 중장기 가치 재평가에 주의가 필요하다.
이 리포트에 언급된 종목
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덕산테코피아 317330
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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