덕산테코피아 · 기업 분석
NDR 후기: 2H26 본격 성장 기대
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결실적은 저점을 통과했다고 판단되며 매출액 391억원(+61.4% YoY), 영업적자 -104억원을 기록했고, 별도 기준으로는 영업이익 9억원의 흑자전환에 성공했다. 자회사 덕산일렉테라의 북미 전해액 공장 가동이 시작되면서 ESS 업황 회복과 IRA 효과에 따른 북미 현지 생산 확대가 가시화되고 있다. 2차전지는 매출이 급증할 전망으로 2025년 63억원에서 2026년 1,271억원, 2027년 2,632억원으로 증가하며 ESS 매출 비중도 25년 40%에서 26년 70%대까지 확대될 것으로 기대된다. 반도체/OLED 부문은 캐시카우로 수익성을 견인하며 삼성전자향 HCDS 공급 및 1Q26 매출 최대치를 기록했고 27년 이후에도 물량 반영이 이어질 전망이다. 또한 26년 흑자전환 이후 27년부터 본격적인 이익 기여가 가능하다고 판단된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 실적은 저점 통과로 판단되며 매출액 391억원(+61.4% YoY), 영업적자 -104억원, 별도 기준으로는 영업이익 9억원의 흑자전환이 확인됐다.
- - 자회사 덕산일렉테라의 북미 전해액 공장 가동 시작으로 ESS 업황 회복 및 IRA 효과에 따른 북미 현지 생산 확대가 가시화됐다.
- - 2차전지는 매출이 크게 증가할 것으로 전망되며 2025년 63억원 → 2026년 1,271억원 → 2027년 2,632억원으로 급증하고 ESS 매출 비중은 25년 40%에서 26년 70%대까지 확대 전망이다.
- - 반도체/OLED 부문은 여전히 캐시카우로 수익성을 견인하며 삼성전자향 HCDS 공급 확대와 27년 이후에도 물량 반영이 지속될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
덕산테코피아 317330
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.