F&F · 기업 분석
실적은 무난, 기대감은 낮아진 국면
발행 당시 목표가85,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출액 5,350억원(+6% yoy)과 영업이익 1,342억원(+9%)으로 컨센서스에 부합했다. 테일러메이드 인수 관련 모멘텀의 재가동으로 우선매수권 이슈와 매각 가능성에 대한 관심이 재차 상승했다. 글로벌 소비 둔화 우려로 밸류에이션은 하향되었으나 단기 실적 성장과 중장기 시너지 가능성은 여전히 긍정적이다. 국내 MLB 매출과 디스커버리, 중국 사업의 외형 성장 가시성이 높아지는 점도 투자 관점에서 중요하다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 5,350억원(+6% y-y) 및 영업이익 1,342억원(+9%)로 컨센서스에 부합했다.
- - 테일러메이드 관련 모멘텀 재가동으로 우선매수권 행사 이슈 및 매각 가능성에 대한 시장 관심이 재차 상승했다.
- - 글로벌 소비 둔화 우려로 타깃 및 밸류에이션 하향이 있었으나, 단기 실적 성장과 중장기 시너지 가능성이 여전히 긍정적 요인으로 남아 있다.
- - MLB 성인/키즈 및 디스커버리의 국내+면세 매출과 F&F 중국 매출의 안정적 성장으로 외형 성장의 가시성이 높아졌다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
F&F 383220
일반 언급발행 당시 목표가85,000원
Buy
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