F&F · 기업 분석
2Q26 Preview : 인바운드 수혜를 보고 있는 ..
발행 당시 목표가105,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약F&F는 2Q26 매출액 4,062억원(+7% YoY)과 영업이익 975억원(+16%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. MLB를 중심으로 내수 성장과 외국인 인바운드 증가가 실적 회복의 핵심 동력으로 작용하며, 중국법인은 +9% YoY 성장 추정으로 하반기 성장 여력이 유지될 것으로 보인다. 인바운드 수혜가 지속되며 홍콩/마카오 등 지역 매출도 견조한 흐름을 보이고 있다. 재고 관리 기조와 브랜드 파워를 바탕으로 하반기 실적 모멘텀은 여전히 견조할 가능성이 높다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 4,062억원(+7% YoY), 영업이익 975억원(+16%)으로 컨센서스 부합 전망
- - MLB 브랜드의 내수 성장 여력은 41.1% 강세와 외국인 인바운드 증가로 2Q26 매출 +15% YoY 성장 기대
- - 중국법인 +9% YoY 성장 추정으로 하반기 성장 동력 유지
- - 홍콩/마카오 인바운드도 강세, Discovery는 내수 역성장 흐름이 완만해지는 경향
- - 재고 관리 기조와 브랜드 파워를 바탕으로 하반기 실적 모멘텀 지속 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
F&F 383220
일반 언급발행 당시 목표가105,000원
Buy
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