LS ELECTRIC · 기업 분석
높지만 정당한 멀티플
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약미국 전력 수요의 구조적 성장으로 높은 멀티플을 유지할 수 있는 여건이 지속될 전망이다. 전력기기와 EPC 확산으로 멀티플 상승 흐름이 뚜렷하고, 북미 빅테크향 매출 인식이 성장의 주요 동력으로 제시된다. 1Q26 Preview에 따른 매출은 1 조 3,494 억원, 영업이익은 1,332 억원으로 YoY 성장세를 보였고, 27년 실적은 매출 증가와 영업이익 개선으로 상향 조정됐다. 데이터센터 시장의 폭발적 성장과 전력인프라 사이클의 지속으로 멀티플 확장 여력이 유지될 것으로 판단된다. 27년 EPS는 4,397 원으로 제시되며 Target PER 50 배를 반영한 상향이 이루어졌다.
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AI 추출- - 미국 전력수요의 구조적 성장으로 높은 멀티플 유지 가능성 존재
- - 북미 빅테크향 매출 인식과 데이터센터 시장의 급성장으로 성장 모멘텀 강화
- - 1Q26 매출 1 조 3,494 억원, 영업이익 1,332 억원(YoY +30.7%)로 견조한 실적 흐름
- - 27년 EPS 4,397 원, Target PER 50 배 반영으로 실적 가정 상향
- - 전력기기 사이클은 27년에도 지속될 것으로 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
매수
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