중동 물류 이연, 알리글로로 상쇄 전망

1Q26 매출은 컨센서스 부합이 전망되나 영업이익은 소폭 하회할 가능성이 있다. 중동 공항 이슈로 베리셀라와 헌터라제 수출 물량이 2분기로 이연되며 실적에 부담이 발생하지만 알리글로의 미국 매출 성장으로 일부를 상쇄할 전망이다. 녹십자웰빙 지분 매각은 2분기부터 연결 실적에서 제외되며 연간 추정치를 하향했으나 알리글로의 성장과 자회사 적자폭 축소로 연간 이익은 소폭 개선될 가능성이 있다. 임상 측면에서 알리글로의 소아 임상은 올해 말 완료 예정이며 내년 초 소아 적응증 확대 승인이 이뤄지면 미국 내 점유율 개선에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

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• - 1Q26 매출은 컨센서스 부합하나 영업이익은 소폭 하회 가능성
• - 중동 공항 이슈로 베리셀라/헌터라제 수출 물량이 2분기로 이연되며 2H 반영 가능성
• - 알리글로 미국 매출 성장으로 이익 개선 및 물량 이연의 부정 영향 상쇄 기대
• - 웰빙 지분 매각으로 연간 추정치 하향되나 자회사 적자폭 축소 및 알리글로 성장으로 부분적 상쇄