LS ELECTRIC · 기업 분석
2026년은 기대에서 확신으로의 전환 과정
발행 당시 목표가217,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1.38조원(+33%, 이하 YoY), 영업이익 1,266억원(+45% YoY), 일회성 비용 감안 시 컨센서스 부합. 2026년 매출액 6.21조원(+25%, 이하 YoY), 영업이익 6,890억원(+61%), 영업이익률 11.1%(+2.5pp) 전망. 수주잔고 5.64조원(+45%), 4월 AWS로부터 1,700억원의 배전반/배전기기 패키지 수주 등으로 수주 확대 지속. 가격 인상(3월 국내, 4월 해외)으로 원가 부담을 일부 상쇄했고, 직류 배전시스템(MV/LVDC) 강화와 글로벌 HVDC 변압기 공급 레코드 보유로 수익성 개선이 이어질 것으로 예상.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1.38조원(+33%, 이하 YoY), 영업이익 1,266억원(+45% YoY), 일회성 비용 감안 시 컨센서스 부합.
- - 2026년 매출액 6.21조원(+25%, 이하 YoY), 영업이익 6,890억원(+61%), 영업이익률 11.1%(+2.5pp) 전망.
- - 수주잔고 5.64조원(+45%), 수주량 확대 지속; 4월 AWS로부터 1,700억원 규모의 배전반/배전기기 패키지 수주.
- - 가격 인상으로 원가 부담 일부 상쇄; 3월 국내, 4월 해외 가격 인상으로 수익성 개선 폭이 기대.
- - 과점시장 구조와 직류 배전시스템(MV/LVDC) 글로벌 경쟁력, HVDC용 변압기 공급 레코드 보유로 프리미엄 유지 및 해외 수주 확대 기대
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가217,000원
Buy
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