LG이노텍 · 기업 분석
기판 낙수효과: FCBGA 다음은 SiP?
발행 당시 목표가600,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약기판 시장은 FCBGA를 시작으로 SiP로의 전이가 가시화되며 기판 전 제품군에 걸친 가격 인상 흐름이 확산되고 있다. 글로벌 기판 공급사들은 6 년 전과 마찬가지로 FCBGA 개발과 투자에 집중하고 하위 기판의 공급 제약이 발생할 수 있다. SiP 기판의 수요 증가와 북미 고객사의 27 년 증산전략에 주목되며 상승여력은 41.2%로 제시된다. 올해 기판 매출은 1.4 조원, 영업이익은 2,000 억원으로 전망되며 26 년 대비 성장세가 뚜렷하다.
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AI 추출- - FCBGA 중심의 생산력 집중은 하위 기판인 SiP 및 mSAP의 공급 제약으로 이어질 가능성이 높다.
- - 기판 가격 인상 흐름이 전 제품군으로 확산되며 SiP 전이의 수혜가 예상된다.
- - 북미 고객사의 27 년 증산전략이 실현되면 상승 여력이 41.2%까지 확대될 수 있다.
- - 올해 기판 매출 1.4 조원, 영업이익 2,000 억원으로 가이던스 수준에 근접하거나 이를 상회할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가600,000원
매수
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