롯데관광개발 · 기업 분석
바람부는 제주로 감수광
발행 당시 목표가31,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2026E~2028E 매출은 7,892억원/8,651억원/9,050억원으로 확대되며, 영업이익은 1,914억원/2,355억원/2,419억원, 순이익은 976억원/1,446억원/1,510억원으로 견조한 성장 흐름이 예상된다. 2026년 1Q 외국인 입도객은 YoY +29.1% 증가했고, 제주 드림타워 호텔 매출액은 YoY +27.9%, 카지노 매출액은 YoY +40.3% 증가했다. 제주 직항 노선 매력 증가와 국제선 신규 취항 및 증편으로 외국인 입도객의 증가가 가시화될 것이며, 중동 전쟁 여파로 장거리 travel 제한 상황에서 제주도는 안전한 여행지로 주목받고 있다. EV/EBITDA 배는 9배 수준으로 평가되며, 밸류에이션 측면에서도 매력적이라는 점이 강조된다.
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AI 추출- - 2026E~2028E 매출 7,892억원→8,651억원→9,050억원, 영업이익 1,914억원→2,355억원→2,419억원, 순이익 976억원→1,446억원→1,510억원으로 견조한 성장 전망
- - 2026년 1Q 외국인 입도객 YoY +29.1%, 제주 드림타워 호텔 매출액 YoY +27.9%, 카지노 매출액 YoY +40.3%, 드롭액 YoY +36.7% 증가로 외국인 수요 견조 증가
- - 제주 직항 노선 매력 증가 및 국제선 신규취항/증편으로 외국인 입도객 증가 기대, 중동 전쟁으로 인한 장거리 여행 제약 속 안전한 제주도가 수혜될 가능성
- - EV/EBITDA 배 9배 수준으로 평가되며, 2023년 이후의 역사적 EV/EBITDA 대비 상대적으로 저평가 구간으로 판단되는 밸류에이션 매력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데관광개발 032350
일반 언급발행 당시 목표가31,000원
매수
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