롯데관광개발 · 기업 분석
실적도 주가도 올라갈 일만 남았다
발행 당시 목표가22,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 매출액 2,033억원(+28.9%yoy), 영업이익 519억원(+56.8%yoy)으로 시장 컨센서스 부합. 카지노 매출 1,471억원(+33.7%yoy) 기록하며 역대 최대 실적, 월평균 순매출 유지와 방문객 수 증가로 견조한 성장 지속. 여행부문 매출 301억원(+25.4%yoy)으로 확대되었고 호텔 부문 ADR 26.2만원으로 실적 개선에 기여. 세율 인상 우려를 반영한 밸류에이션 조정으로 목표가를 하향했으나 3분기 성수기를 앞두고 카지노 수요 증가에 따른 추가 실적 개선 여력이 남아 있음.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q 매출액 2,033억원(+28.9%yoy), 영업이익 519억원(+56.8%yoy)으로 컨센서스 부합
- - 카지노 매출 1,471억원(+33.7%yoy)로 역대 최대 실적; 방문객 증가 및 신규 멤버십 확대가 성장 견인
- - 여행부문 매출 301억원(+25.4%yoy), ADR 26.2만원으로 호텔 매출 확대 및 성장 지속
- - 마카오 GGR 역성장에도 호텔·카지노의 수요 확대로 안정적 성장세 지속; VIP와 Mass 모두 성장
- - 세율 인상 우려 반영으로 밸류에이션 보수적으로 조정되었으며 3분기 성수기를 앞두고 실적 개선 여력 남아
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데관광개발 032350
일반 언급발행 당시 목표가22,000원
Buy
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