LS ELECTRIC · 기업 분석
숫자로 증명하는 배전 사이클, 실질 OPM 10% ..
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1 조 3,766 억원, 영업이익 1,266 억원; 일회성 인건비 약 100 억원 제외하면 실질 OPM은 10%를 상회한다. 23 년 미국 송전 사이클 개시 이후 25 년 하반기부터 배전 사이클의 구조적 성장세가 숫자로 증명되는 국면에 진입했다. 매출은 한국 데이터센터·반도체, 수주는 미국 데이터센터·신재생이 각각 견인했다. 주요 상승 촉매로 연간 수주 가이던스 공식 상향 및 대미 초대형 프로젝트 가시화가 관건이며, 2Q26 전후에 윤곽이 드러날 것으로 전망한다. 상승 여력은 29.9%로 제시되었다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1 조 3,766 억원, 영업이익 1,266 억원; 일회성 인건비 약 100 억원 제외하면 실질 OPM은 10%를 상회한다.
- - 23 년 미국 송전 사이클 개시 이후 25 년 하반기부터 배전 사이클의 구조적 성장세가 숫자로 증명되는 국면에 진입했다.
- - 매출은 한국 데이터센터·반도체, 수주는 미국 데이터센터·신재생이 각각 견인했다.
- - 주요 상승 촉매로 연간 수주 가이던스 공식 상향 및 대미 초대형 프로젝트 가시화가 관건이며, 2Q26 전후에 윤곽이 드러날 것으로 전망한다.
- - 상승 여력은 29.9%로 제시되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
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