LS ELECTRIC · 기업 분석
1Q26 Review: 떠오르는 글로벌 배전 시장의 ..
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26에는 일회성 손익으로 인해 이익 규모가 축소되었고, 일회성 요인을 제외하면 1,400억원 이상의 영업이익 기록이 가능하다는 시나리오가 제시됐다. 2분기부터는 이익의 회복과 추가 개선이 기대되며 원가 상승 요인은 기준환율의 강세로 상쇄될 가능성이 언급됐다. 전력기기 부문의 1Q 매출은 2,677억원(+15.8% YoY)이고 영업이익은 365억원(-21.3% YoY, OPM 13.6%)으로 상대적으로 낮은 수익성을 보였다. 신규 수주 1.1조원(+27.4% YoY)과 수주잔고 5.6조원(+45.1% YoY)으로 외형 확장과 고수익성 품목 비중의 증가가 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26은 일회성 비용 여파로 이익이 당기적으로 축소되었으나 일회성 요인 제거 시 1,400억원 이상의 영업이익 기록이 가능하다고 판단된다.
- - 2분기부터 수익성의 회복 및 추가 개선이 기대되며 상반기 대외 원가 상승 요인은 환율 효과로 어느 정도 상쇄될 가능성이 있다.
- - 전력기기 부문 매출은 2,677억원(+15.8% YoY), 영업이익은 365억원(-21.3% YoY), OPM은 13.6%로 나타나 단기 수익성은 약화되었으나 근본적 개선 여지는 남아 있다.
- - 신규 수주 1.1조원(+27.4% YoY) 및 수주잔고 5.6조원(+45.1% YoY)의 확대로 외형 성장과 고수익성 품목 비중 확장이 지속될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
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