반도체, 배터리 부문 호조로 이익 급증 예상

반도체 가스 WF6의 가격과 물량이 중국의 수출 제한 및 일본 공급 차질로 상승세를 보이고 있으며, 후성의 WF6 글로벌 점유율은 약 10% 수준으로 추정된다. 중국 500톤, 국내 400톤 규모의 생산으로 공급이 이뤄지며, 올해 흑자전환이 예상된다. LiPF6 배터리 소재의 가동률이 급격히 개선되며 2분기부터 2,000톤 라인은 풀가동에 이를 전망이고 신규 라인 가동도 예정되어 본업의 이익 창출이 본격화될 가능성이 크다. 2026년 매출 5,648억원, 영업이익 528억원으로 전년비 20%, 108% 증가가 예상되며, 1Q26 매출 1,238억원, 영업이익 97억원으로 실적 레벨업이 시작됐다. LiPF6의 연속 공정 도입 완료와 비중국산 소재의 수요 증가로 이익 사이클은 확장될 것으로 보인다.

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• - WF6 가격/물량 상승은 중국 수출 제한과 일본 공급 차질에 기인하며, 글로벌 점유율 약 10% 수준으로 추정된다.
• - 후성의 WF6 공급은 중국 500톤, 국내 400톤 규모이며, 흑자전환이 올해 본격화될 가능성이 있다.
• - LiPF6의 가동률은 급격히 개선되고 있으며, 중국 3,800톤 + 국내 4,000톤(2,000톤 두 개 라인)으로 구성된 생산라인이 2분기부터 풀가동될 전망이다.
• - 2분기부터 2,000톤 라인의 풀가동 및 신규 라인 가동으로 본업의 이익 창출이 가속화될 가능성이 크며, 2026년 매출 5,648억원, 영업이익 528억원으로 전년 대비 큰 폭의 증가가 예상된다.
• - 한텍의 실적 호전이 턴어라운드의 주 원인으로 지목되며, 비중국산 소재의 수요 증가와 LiPF6의 공정 개선이 이익 사이클 확장의 핵심 요인이다.