후성 · 기업 분석
본업에 의한 어닝스 서프라이즈 첫 시현
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약후성의 2분기 연결 매출 1,882억원, 영업이익 234억원으로 당사 추정치 1,480억원, 153억원을 대폭 상회했다. 한텍 제외 매출액은 1,419억원, 영업이익은 128억원으로 전년동기 매출 749억원, 영업이익 -34억원 대비 큰 개선을 기록했다. 매출은 반도체 특수 가스, 냉매, 배터리 LiPF6 모듈 부문에서 고르게 증가한 것으로 파악되며, 영업이익의 개선은 반도체 가스와 냉매의 판가 상승, LiPF6의 물량 증가에 따른 것이다. LiPF6 생산능력은 연내에 2배 이상 증가하는 것이 예상되며, 원가율은 낮아져. 정부의 350만대 확대 계획에 따라 냉매/히트펌프 관련 투자와 생산 능력 확충은 지속적으로 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2분기 매출 1,882억원, 영업이익 234억원으로 추정치 1,480억원/153억원을 대폭 상회.
- - 한텍 제외 매출액 1,419억원, 영업이익 128억원으로 전년동기 매출 749억원, 영업이익 -34억원 대비 큰 개선.
- - 매출은 반도체 가스/냉매/배터리 LiPF6 모듈 부문에서 고르게 증가했고, 이익 개선은 반도체 가스와 냉매의 판가 상승 및 LiPF6 물량 증가에 기인.
- - LiPF6 생산능력은 연내에 2배 이상 증가하는 것이 예상되며, 원가율은 낮아져.
이 리포트에 언급된 종목
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후성 093370
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
Buy
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