LG유플러스 · 기업 분석
순조로운 출발 예상
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 3조 9,027억원(+4.1% YoY)와 영업이익 2,798억원(+9.6% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 갤럭시 S26 시리즈 출시로 마케팅 비용 증가가 있었으나 가입자 증가 효과가 이를 상쇄했다. 연간으로는 매출 15조 9,329억원(+3.1% YoY), 영업이익 1조 1,066억원으로 견조한 성장세를 이어갈 전망이며, 2026년 EPS는 1,644원으로 추정된다(27년은 1,792원). 전년 희망퇴직으로 인한 일회성 비용 약 1,500억원이 반영되며, AI 데이터센터 매출의 두자릿수 성장과 5G 보급 확대가 수익성 개선의 주요 동력으로 작용할 것으로 예상된다. 또한 스마트홈 매출은 IPTV와 인터넷의 합산 매출 기준 6,507억원(+3.2% YoY)으로 증가하고, 5G 가입자 비중과 인터넷 가입자 확대가 장기적 성장에 기여할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 3조 9,027억원(+4.1% YoY) 및 영업이익 2,798억원(+9.6% YoY)으로 시장 기대치에 부합
- - 갤럭시 S26 시리즈 출시로 마케팅 비용 증가에도 가입자 증가 효과가 이를 상쇄
- - 2026년 연간 매출 15조 9,329억원(+3.1% YoY), 영업이익 1조 1,066억원으로 견조한 성장 전망
- - 일회성 비용 약 1,500억원 반영 및 AI 데이터센터 매출의 두자릿수 성장, 5G 보급률 85.0%로 구조적 성장 동력 강화
- - 스마트홈 매출 6,507억원(+3.2% YoY) 및 인터넷/기가인터넷 비중 확대가 수익구조 개선에 기여
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
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