삼성바이오로직스 · 기업 분석
1Q26 Review 실망시키지 않는 실적. 기대치 ..
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 컨센서스에 부합했다: 매출액 1조 2,571억 원(YoY +26%, QoQ -2%), 영업이익 5,808억 원(YoY +35%, QoQ +10%), 컨센서스는 매출 1조 2,664억 원/영업이익 5,776억 원이었다. 판관비의 전분기 일회성 비용 소멸 및 고정비 레버리지 효과로 수익성이 개선됐다. 록빌 공장(6만 L) 가동은 2분기부터 시작되며 매출 인식은 하반기부터 반영될 예정이고, 현재 캐파의 절반은 안정 가동 중이며 잔여 50% 캐파 수주 활동을 적극 전개 중이다. 기존 매출 가이던스는 YoY +15~20% 성장을 유지하고, 록빌 캐파의 매출 인식 본격화가 3분기경 가능하면 가이던스 상향 여지가 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1조 2,571억 원, 영업이익 5,808억 원으로 컨센서스 부합; YoY +26%/QoQ -2%, 영업이익 YoY +35%/QoQ +10%.
- - 판관비의 전분기 일회성 비용 소멸과 고정비 레버리지 효과로 수익성 개선.
- - 록빌 공장 6만 L의 가동은 2분기 시작, 매출 인식은 하반기부터 반영되며 현재 캐파의 절반은 안정 가동 중, 남은 50% 캐파 수주 활발.
- - 기존 매출 가이던스 YoY +15~20% 유지, 록빌 캐파 매출 본격화 시 3분기경 가이던스 상향 여지 있으며 수주 모멘텀은 견조.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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