1Q26 Re: 든든한 로직스

1Q26 매출액 약 1조 2,571억원(+25.8% YoY), 영업이익 약 5,808억원(+35.1% YoY), OPM 46.2%로 확인되었으며 컨센서스 매출액 약 1조 2,797억원, 영업이익 약 5,902억원에 부합하였다. 1-4공장 전부 풀가동으로 1분기에 이연 매출이 반영되었고, 18만 리터 규모의 5공장은 올해 하반기부터 매출에 직접 기여할 전망이며 2027년부터 영업이익이 구조적 성장세를 보일 것으로 기대된다. GSK 미국 공장 인수 최종 금액은 약 $353mn로 확정되었고 해당 매출은 올해 2분기부터 반영될 전망이며 추후 연결 실적으로 반영될 예정이다. 6공장 건설 허가를 받아 연내 착공, 2027년 준공을 목표로 하며 5공장 증설과 미국 공장 건설이 향후 성장 모멘텀으로 제시된다. 2026년 연간 실적은 매출 약 5조, 영업이익 약 2조 6,772억원(+28.2% YoY), OPM 상승 여력 약 34.5%로 제시된다.

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• - 1Q26 매출액 약 1조 2,571억원(+25.8% YoY), 영업이익 약 5,808억원(+35.1% YoY), OPM 46.2%; 컨센서스는 매출액 약 1조 2,797억원, 영업이익 약 5,902억원으로 부합.
• - 1-4공장 전체 가동으로 1분기 이연 매출 반영; 5공장(18만 리터) 매출 직접 기여는 올해 하반기부터 시작될 예정이며 2027년부터 구조적 이익 개선 기대.
• - GSK 미국 공장 인수 최종금액 약 $353mn 확정; 매출은 올해 2분기부터 반영될 것으로 전망되며 관련 실적은 추후 연결 반영.
• - 6공장 건설 허가로 연내 착공, 2027년 준공 목표; 6공장 증설 및 미국 공장 건설은 향후 성장 모멘텀으로 제시되며 5공장 역시 증설 효과를 뒷받침.