삼성E&A · 기업 분석
1Q26 Review: 중단기 풍부한 모멘텀
발행 당시 목표가67,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 1,882억원(+19.6% YoY), 매출액 2.3조원(+8.1% YoY, -17.8% QoQ), OPM 8.3%를 기록했다. 1Q 신규 수주 4.6조원으로 연간 수주 가이던스의 39%를 달성했고, 수주 가이던스 상승 여력은 33.2%에 도달하는 등 중단기 모멘텀이 여전하다. 재건 수요 및 LNG 프로젝트 기대가 커지며 인도네시아 Abadi LNG(FEED) 및 북미 LNG(Pre-FEED) 진행으로 글로벌 LNG 시장 진입 가능성이 높아졌다. 화공·뉴에너지 매출은 각각 1.1조원, 5,633억원으로 집계되었고, GPM은 화공 16.0%, 뉴에너지 14.8%로 나타났으며, 준공정산이익 반영 시 GPM은 9.2%와 10.6%로 추정된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 2.3조원, 영업이익 1,882억원으로 YoY 상승, QoQ 감소가 함께 나타나는 실적 구조를 확인.
- - 1Q 신규 수주 4.6조원으로 연간 가이던스의 39%를 달성, 향후 가이던스 상향 여력은 33.2%에 이르는 상황.
- - Middle East 재건 수요 및 LNG 프로젝트 수주 기대가 커져 중단기 모멘텀이 지속될 가능성.
- - 인도네시아 Abadi LNG FEED 및 북미 LNG Pre-FEED 등 글로벌 LNG 트랙이 진행 중으로 국제 수주 포트폴리오 확대 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가67,000원
Buy
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