미스토홀딩스 · 기업 분석
3Q25 Preview : K패션 최전방 기업
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 68,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 흐름 - 미스토홀딩스: 매출액 10,878억원(+3.7% YoY), 영업이익 1,212억원(+29.9% YoY)으로 시장 컨센서스 부합으로 추정. - 미스토 부문: 3Q25 영업이익 93억원(흑전 YoY)을 기록하며 흑자 기조 유지. 2. 미국법인 구조조정 리스크와 마무리 - 미국법인의 적자 규모는 잔여재고 규모 감소에 따른 매출 감소로 전분기 대비 확대가 불가피할 것으로 추정하나, 3Q25를 기점으로 마무리된 것으로 파악. - 국내와 아시아권에서의 휠라 브랜드력 확장과 중화권 유통 사업의 구조적 성장, 글로벌 마케팅비용 감소 등에 힘입어 견조한 실적 시현 기대. 3. 성장 모멘텀 및 프랜차이즈/브랜드 흐름 - 국내 신규 프랜차이즈 라인(에샤페, 판테라)의 상품 확장 및 의류 카테고리로의 확장에 대한 소비자 반응 확인. - K패션 관심 확대에 따른 아시아권에서의 휠라 브랜드력 확장 기대. - Acushnet: 3Q25 매출액 8,918억원(+5.7% YoY), 영업이익 1,120억원(+0.4% YoY) 추정. ## 주요 실적 및 전망 - 미스토홀딩스 - 3Q25 매출액: 10,878억원(+3.7% YoY) - 3Q25 영업이익: 1,212억원(+29.9% YoY) - 미스토 부문 3Q25 영업이익: 93억원(흑전 YoY) - 아쿠쉬네트(Acushnet) - 3Q25 매출액: 8,918억원(+5.7% YoY) - 3Q25 영업이익: 1,120억원(+0.4% YoY) ## 추가 메모 - 한화투자증권의 투자의견 Buy와 목표주가 68,000원은 유지됩니다.
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AI 추출- - 3Q25 실적 흐름
- - 미스토홀딩스: 매출액 10,878억원(+3.7% YoY), 영업이익 1,212억원(+29.9% YoY)으로 시장 컨센서스 부합으로 추정.
- - 미스토 부문: 3Q25 영업이익 93억원(흑전 YoY)을 기록하며 흑자 기조 유지.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가68,000원
Buy
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