미스토홀딩스 · 기업 분석
2Q26 Preview: 효자 아쿠시네트와 미국 적자..
발행 당시 목표가55,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26E에서 연결 매출은 1.39조원(+12.9% YoY), 영업이익은 2,165억원(+19.0% YoY)으로 견조한 성장 흐름을 보였다. 미스토 자체 매출은 2,028억원(-6.2% YoY), 영업이익은 105억원(-69.3% YoY)으로 부진하나 미국 재조정은 마무리 단계이며 손실 규모는 감소 추세다. 미국 매출은 21억원(-93.0% YoY), 영업손실 -2억원으로 전망되며 구조조정의 잔여 영향이 남아 있다. 중국 DSF 매출은 257억원(+10.6% YoY)으로 회복세가 확인되고, 아쿠시네트 매출은 1.18조원(+17.0%), 영업이익은 2,060억원(+39.4%)으로 견조한 성장세를 기록했다. 국내 매출은 762억원(+2.0%), 영업이익은 8억원(+3.9%)으로 소폭 개선되며 하반기에는 러닝 카테고리 강화와 신규 브랜드 성과 기대가 있다.
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AI 추출- - 2Q26E 연결 매출 1.39조원(+12.9% YoY), 영업이익 2,165억원(+19.0% YoY).
- - 미스토 자체 매출 2,028억원(-6.2% YoY), 영업이익 105억원(-69.3% YoY).
- - 미국 매출 21억원(-93.0% YoY), 영업손실 -2억원, 구조조정은 마무리 단계로 손실 축소 중.
- - DSF 매출 257억원(+10.6% YoY), 아쿠시네트 매출 1.18조원(+17.0%), 영업이익 2,060억원(+39.4%).
- - 국내 매출 762억원(+2.0%), 영업이익 8억원(+3.9%), 하반기 러닝 카테고리 강화 및 신규 브랜드로 성장 기회.
이 리포트에 언급된 종목
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미스토홀딩스 081660
일반 언급발행 당시 목표가55,000원
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