미스토홀딩스 · 기업 분석
2Q26 Review : 주목되는 휠라 반등
발행 당시 목표가78,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 14,312억원(+17% YoY)과 영업이익 2,952억원(+62% YoY)으로 컨센서스를 상회했고, 실적의 주된 견인책은 연결 자회사 아쿠쉬네트의 양호한 실적이었다. DSF를 제외한 매출은 +9% YoY, DSF 매출은 +25% YoY로 국내외 수요 강세와 외국인 인바운드 수요 확대로 분기로도 견조한 성장세를 확인했다. GTS드라이버의 조기 출시와 관세 환급(38mil$)의 효과로 미스토 부문의 이익창출력이 개선됐다. 중화권 유통사업의 중장기 성장이 기대되며 휠라 반등에 힘입은 브랜드 포트폴리오 시너지가 강화되고 있다. 하반기에 피어스, 에슬레저, 요가 브랜드의 런칭 등 추가 브랜드 확장이 예정돼 업사이드가 유지될 가능성이 크고 밸류에이션도 매력적이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 14,312억원(+17% YoY)과 영업이익 2,952억원(+62% YoY)으로 컨센서스를 상회했고, 실적의 주된 견인책은 연결 자회사 아쿠쉬네트의 양호한 실적이었다.
- - DSF를 제외한 매출은 +9% YoY, DSF 매출은 +25% YoY로 국내외 수요 강세와 외국인 인바운드 수요 확대로 분기로도 견조한 성장세를 확인했다.
- - GTS드라이버의 조기 출시와 관세 환급(38mil$)의 효과로 미스토 부문의 이익창출력이 개선됐다.
- - 중화권 유통사업의 중장기 성장이 기대되며 휠라 반등에 힘입은 브랜드 포트폴리오 시너지가 강화되고 있다.
- - 하반기에 피어스, 에슬레저, 요가 브랜드의 런칭 등 추가 브랜드 확장이 예정돼 업사이드가 유지될 가능성이 크고 밸류에이션도 EV/EBITDA 3.4배, PER 5.7배 수준으로 매력적이다.
이 리포트에 언급된 종목
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미스토홀딩스 081660
일반 언급발행 당시 목표가78,000원
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