미스토홀딩스(081660) 증권사 리포트

그동안 부진하던 국내 사업이 흑자 기조로 정착하며 실적 탄력의 가능성이 제시되고 있다. 중국/중화권 브랜드 유통망 확대를 통한 해외 매출 다변화가 추진 중이며, 기존 80개 매장에서 100개 매장으로 확대 계획이 포함되어 있다. 상반기에...

2Q26 매출액 14,312억원(+17% YoY)과 영업이익 2,952억원(+62% YoY)으로 컨센서스를 상회했고, 실적의 주된 견인책은 연결 자회사 아쿠쉬네트의 양호한 실적이었다. DSF를 제외한 매출은 +9% YoY, DSF 매출은...

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2Q26E에서 연결 매출은 1.39조원(+12.9% YoY), 영업이익은 2,165억원(+19.0% YoY)으로 견조한 성장 흐름을 보였다. 미스토 자체 매출은 2,028억원(-6.2% YoY), 영업이익은 105억원(-69.3% YoY...

2Q26 영업이익은 2,273억원(+25% YoY)으로 증가할 것으로 예상되며 매출액은 1,992억원(-8% YoY)으로 추정된다. 미스토 부문은 212억원(-38% YoY)으로 추정되나 구조조정이 종료된 미국법인을 제외하면 외형은 시가...

중화권 유통사업은 5개의 K인디 패션 브랜드를 리테일 운영 중이며 하반기에 삼성물산의 남성 컨템포러리 브랜드 준지의 도입으로 상승 여력이 72.6%까지 가세할 수 있다. 지난 1Q26 실적 발표에서 추가 계약 가능성이 있는 브랜드는 3곳...

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1Q26 연결 매출액은 12,890억원(+4.2% YoY), 영업이익은 1,937억원(+19.0% YoY)으로 시장 기대치에 부합했다. 미스토부문 매출은 1,858억원(-13.9% YoY)으로 감소했으나 영업이익은 221억원(+874.8...

1Q26 연결 매출액은 1.29조원(+4.2% YoY), 영업이익은 1,937억원(+19.1%)로 발표됐다. 미국 법인 사업 중단의 영향으로 미국 매출은 약화됐으나 미국을 제외한 매출은 YoY 3.8% 상승해 선방했다. 아쿠시네트 매출은...

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1Q26 연결 매출액은 1조 2,890억 원(+4.2% YoY), 영업이익은 1,937억 원(+19.0%), OPM은 15.0%로 시장 컨센서스에 부합했다. 미스토홀딩스의 Misto 부문은 매출액 1,858억 원(-13.9%)에도 불구하...

1Q26 매출액은 컨센서스를 +3% 상회하나 영업이익은 컨센서스 대비 -6% 하회 전망이다. 미스토 부문 매출액 1,867억원(-14% y-y)과 영업이익 122억원(+441%)을 기록할 것으로 보이며, 아쿠쉬네트 부문은 매출액 1조 8...

4Q25 매출액은 컨센서스를 5% 상회했으나, 아쿠쉬네트의 비수기 영향으로 영업이익 -16억원 기록하며 시장 기대치를 하회했다. 중국 유통(K패션) 부문은 ‘마르디’ 라이선스 종료와 신규 인수 브랜드 IP의 리브랜딩 기간으로 인해 26년...

4Q25 매출 9,152억원(+6.3% YoY)로 증가했으나 영업적자 312억원으로 적자폭이 확대되며 시장 기대치(영업이익 128억원)에는 크게 못 미쳤다. 주된 원인은 연결 자회사 아쿠쉬네트의 분기 손실 확대에 있다. 미스토 부문은 내...

4Q25 Preview에 따르면 4Q25 매출액은 8,708억원(+1.1% YoY)이고 DSF 매출 308억원(+2.1% YoY)으로 분기 매출이 소폭 증가했다. 아쿠쉬네트 지분 가치만 4조원, 시가총액이 8조원 규모로 올라섰다. 아쿠쉬...

턴어라운드, 체질개선, 주주환원 3박자 만족을 핵심으로 제시하는 리포트다. 차트의 날짜 축 표기는 23.12 24.12 25.12이고 차트의 세로 축 표시는 80,000 60,000 40,000 20,000 0이며 가격 표기는 25.12...

자사주 11.7%(7,003,999주) 전량 소각 계획 발표로 기업가치 제고 기대. 올해 자사주 매입 1,800억원과 중간 배당 섬유의복업종 504억원 등 총 2,300억원의 주주 환원 실행. 4Q25 매출액 8,625억원, 영업이익 2...

리포트의 핵심은 턴어라운드 가능성 점검이다. 청크 1 주요 포인트에 제시된 수치는 190, 7024.11 25.3 25.7 25.11(원), 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0, 23.11 24...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 52,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 미국 법인 사업 중단 영향으로 영업이익 41% 증가 2. 미국 영업을 잠정 중단하고 국내와 로열티 지역의 사업에 우선적으로...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 68,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 리포트 요약 - 매출액 10,882억원(+3.7% YoY), 영업이익 1,319억원(+41.2% YoY)로 발표되었...