삼성바이오로직스 · 기업 분석
3Q25Pre: 성장 지속
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25Pre: 매출액 1조 6,090억원(+35.5%YoY), 영업이익 5,128억원(+51.4%, OPM 31.9%)로 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 견조한 실적 성장은 4공장 풀가동과 에피스클리(솔리리스 시밀러)관련 Teva로부터의 마일스톤 수령 등에 기인. 2. 별도로는 매출액 1조 2,465억원(+16.8%), 영업이익 5,484억원(+23.3%, OPM 44.0%)를 기록할 것으로 전망. 1~4공장이 모두 완전 가동 중으로 4Q25에도 안정적인 매출 유지할 것으로 전망. 3. 10월 급등한 원달러 환율이 지속된다면 4분기 환율 효과도 기대할 수 있을 것. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25Pre: 연결 기준 매출액 1조 6,090억원(+35.5%YoY), 영업이익 5,128억원(+51.4%, OPM 31.9%)로 컨센서스에 부합할 것으로 추정. - 4Q25: 매출액 1조 2,465억원(+16.8%), 영업이익 5,484억원(+23.3%, OPM 44.0%)를 기록할 것으로 전망. 1~4공장이 모두 완전 가동 중으로 4Q25에도 안정적인 매출 유지할 것으로 전망. - 9월 초 미국 소재 제약사와 약 13억 달러 규모의 대형 수주 계약 체결. - 4Q25 환율 효과에 대한 기대: 10월 급등한 원달러 환율이 지속된다면 4분기 환율 효과도 기대할 수 있을 것. ## 추가 메모 - 본 보고서의 투자정보는 유안타증권 리서치센터의 분석에 기반하며, 목표주가 130만원은 유지됩니다.
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AI 추출- - 3Q25Pre: 매출액 1조 6,090억원(+35.5%YoY), 영업이익 5,128억원(+51.4%, OPM 31.9%)로 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 견조한 실적 성장은 4공장 풀가동과 에피스클리(솔리리스 시밀러)관련 Teva로부터의 마일스톤 수령 등에 기인.
- - 별도로는 매출액 1조 2,465억원(+16.8%), 영업이익 5,484억원(+23.3%, OPM 44.0%)를 기록할 것으로 전망. 1~4공장이 모두 완전 가동 중으로 4Q25에도 안정적인 매출 유지할 것으로 전망.
- - 10월 급등한 원달러 환율이 지속된다면 4분기 환율 효과도 기대할 수 있을 것.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가1,300,000원
Buy
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