롯데에너지머티리얼즈 · 기업 분석
PCB/CCL용 동박 라인전환 본격화
발행 당시 목표가90,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약PCB/CCL 회로박 라인전환이 본격화되며 배터리 전지박 수요와 회로박 신규 수요가 동반 증가하는 구조가 형성되고 있다. 1Q 영업손익은 적자폭이 축소되며 컨센 대비 개선 및 실적 서프 가능성이 제시되고, 하반기 가동률이 80%를 상회하는 속도로 정상화될 전망이다. 상반기부터 전지박 15,000톤을 회로박으로 전환하는 계획에 따라 회로박 공급이 확대되고, 흑자 가능성도 높아졌다. 재무구조가 우량하고 42.0%의 상승 여력이 평가되며, AI 기판 밸류체인에서 회로박의 매출 비중 및 ASP 반등이 기대된다.
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AI 추출- - PCB/CCL 회로박 라인전환으로 동박/CCL 신수요 창출 및 국내 공급망 자립화 가속
- - 1Q 손실은 적자폭이 축소되며 실적 서프 가능성 시사
- - 상반기 전지박 15,000톤의 회로박 전환으로 공급 확대 및 하반기 흑자 가능성 높아짐
- - 27~28년 기판 회로박 매출 비중 증가 전망과 재무구조 우량으로 42.0% 상승 여력 확보
이 리포트에 언급된 종목
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롯데에너지머티리얼즈 020150
일반 언급발행 당시 목표가90,000원
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