삼성에피스홀딩스 · 기업 분석
1Q26 Re: 서프라이즈, 이 다음 지켜볼 사업 ..
발행 당시 목표가620,000원
발행 당시 투자의견Neutral
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 4,549억원(YoY+14%), 영업이익 1,440억원. 이번 분기에 Biogen 방향의 SB4 유럽 판권 연장에 따른 마일스톤 473억원이 발생했고, 이로 인해 OPM이 서프라이즈로 높아진 모습이다. 마일스톤을 제외한 순수 제품 매출 성장률은 YoY+2%이다. 유럽 직판 전환 및 미국 PL 계약으로 판매 채널이 확대되며 매출 증가와 이익 보전에 기여할 것으로 기대된다. AACR에서 첫 ADC 신약 SBE303 전임상 데이터가 공개되었고, SBE131 전임상도 진행 중이며 지투지바이오/프로티나와의 공동개발로 후보 물질 도출과 데이터 발표가 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 4,549억원(YoY+14%), 영업이익 1,440억원.
- - 마일스톤 발생으로 473억원이 기록되며 OPM이 연간 가이던스 20%를 상회하는 수준으로 높아졌다.
- - 마일스톤 제외 순수 제품 매출은 YoY+2% 성장.
- - 유럽 직판 전환과 미국 PL 계약으로 매출 성장과 이익 보전을 기대한다.
- - AACR에서 SBE303 전임상 데이터 공개, SBE131 전임상 진행 및 지투지바이오/프로티나와의 공동개발로 후보 물질 도출 및 데이터 발표 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성에피스홀딩스 0126Z0
일반 언급발행 당시 목표가620,000원
Neutral
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