현대로템 · 기업 분석
1Q26 Review: 견고한 실적 속 확대되는 파이..
발행 당시 목표가280,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 1조 4,570억원(+23.9% YoY), 영업이익 2,240억원(+10.5% YoY, OPM 15.4%), 컨센서스 부합. 디펜스솔루션의 안정적 이익률과 레일솔루션의 해외 수주 파이프라인 확대를 통한 중장기 성장 모멘트가 확인된다. 26년 부문별 EBITDA는 레일솔루션 100, 디펜스솔루션 1,333, 에코플랜트 30으로 제시되며, SOTP 기반의 밸류에이션으로 밸류업 여지가 시사된다. 페루, 이라크, 루마니아, 폴란드 등 해외 수주 파이프라인이 확대되면 수익구조 다각화에 긍정적 영향이 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1조 4,570억원(+23.9% YoY), 영업이익 2,240억원(+10.5% YoY, OPM 15.4%), 컨센서스 부합.
- - 26년 부문별 EBITDA: 레일솔루션 100, 디펜스솔루션 1,333, 에코플랜트 30; SOTP 기반 밸류에이션으로 밸류업 여지 시사.
- - 해외 수주 파이프라인 확대로 중장기 성장 모멘텀 강화: 페루, 이라크, 루마니아, 폴란드 등 수주 기대.
- - 국내 피어 대비 저평가 가능성 및 디펜스솔루션의 안정적 이익률과 레일솔루션의 해외 확장이 다각화된 수익구조에 기여.
이 리포트에 언급된 종목
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현대로템 064350
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