로봇 현금흐름을 만들 수 있는 회사

1Q26 영업이익률은 5.2%로 기록됐고, 매출액/영업이익은 시장 기대치를 하회했다. AS 부문의 이익률이 예상보다 높았으나 모듈·핵심부품 부문의 매출 구성이 변화하며 수익성 개선의 여지가 확인됐다. 전동화 매출은 국내/유럽 친환경차 물량 증가에 힘입어 YoY 8% 증가했다. 로봇 부품의 직접 생산 확대를 통해 로봇 사업의 현금흐름 창출 가치가 더 현실화될 가능성이 크며, 2026년 하반기에 관련 계획의 순이익화가 구체화될 단계에 진입할 전망이다.

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• - 1Q26 영업이익률은 5.2%로 기록됐고, 시장 기대치를 하회했다.
• - AS 부문 매출 증가와 함께 이익률이 높아졌고, 모듈·핵심부품 부문의 매출 구성 개선이 수익성 개선에 긍정적 요인으로 작용했다.
• - 전동화 매출은 국내/유럽 친환경차 물량 증가에 힘입어 YoY 8% 증가했다.
• - 로봇 부품의 직접 생산 확대를 통해 로봇 사업의 현금흐름 가치가 현실화될 가능성이 커졌다.
• - 2026년 하반기에 로봇 관련 계획의 순이익화가 구체화될 단계에 진입하고, 관세 감소 및 원가절감, 판가 인상, 환율 호조로 수익성 개선이 기대된다. 관세는 2분기 이후 15%로 낮아질 전망이다.