1분기 영업실적 부진

1Q26 연결 매출액은 5.7조원으로 YoY +3.2%를 기록했고 영업이익은 157억원으로 컨센서스 560억원을 크게 하회했다. 스프레드 축소로 별도 영업이익은 적자 전환했고, 원재료 투입단가 상승(약 1.0만원/톤)과 자동차용 강판 가격 하락으로 ASP가 하락하며 이익이 크게 축소됐다. 중동 전쟁 영향으로 물류비가 약 300억원 증가했고, 주요 자회사 수익성 개선과 관세 환급 이익 반영으로 연결영업이익의 손실 방지에 기여했다. 2Q는 판재류 판매 증가와 스프레드 확대로 수익성 개선이 기대되며 2분기 연결 영업이익은 889억원으로 전망된다. 또한 2분기 판매량은 456만톤으로 YoY +0.7%, QoQ +6.9% 증가가 예상되며 고로 ASP는 4만원/톤 상승, 전기로의 스프레드 개선으로 이익 기여가 기대된다.

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• - 1Q26 연결 매출 5.7조원, 영업이익 157억원으로 컨센서스 560억원을 크게 하회하며 스프레드 축소가 핵심 원인으로 작용했다.
• - 원재료 투입단가 상승과 자동차용 강판 가격 하락으로 ASP가 하락하며 이익이 크게 축소됐다.
• - 중동 전쟁으로 물류비가 약 300억원 증가했고, 자회사 수익성 개선과 관세 환급 이익 반영이 연결 손실 방지에 기여했다.
• - 2Q는 판재류 판매 증가와 스프레드 확대로 수익성 개선이 기대되며 연결영업이익은 889억원 수준으로 전망된다.
• - 2Q 판매량은 456만톤으로 YoY +0.7%, QoQ +6.9% 증가하고 고로 ASP 4만원/톤 상승, 전기로 스프레드 개선이 이익에 긍정적 영향을 예상한다.