현대모비스 · 기업 분석
상반기 자사주 매입 계획 발표
발행 당시 목표가600,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26P 매출액 15.6조원(+5.5% 이하 YoY), 영업이익 8,026억원(+3.3%)으로 컨센서스에 대체로 부합했다. 유럽 신규 라인 양산 초기 비용 150억원, 북미 지역의 수요 둔화로 인한 고정비 부담 150억원 등 전동화 사업부 부진이 주요했다. AS 부문은 관세에도 불구하고 우호적 환율과 견조한 수요로 26%대의 영업이익률을 지속했고, AS부문의 관세 영향은 590억원이었다. 2Q26F 매출액 17.2조원(+7.7%), 영업이익 9,021억원(+3.7%)를 전망하며 하반기 매수 전략은 유지됐다. 올해 자사주 5,000억원 신규 매입 및 소각 발표가 주주환원 측면에서 주목된다.
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AI 추출- - 1Q26P 매출액 15.6조원(+5.5% 이하 YoY) 및 영업이익 8,026억원(+3.3%)으로 컨센서스에 대체로 부합
- - 전동화 부문은 유럽 라인 초기 비용 150억원, 북미 수요 둔화로 인한 부진이 주요 부담으로 지적
- - AS 부문 관세 영향은 590억원으로 집계되며, 견조한 수요와 우호적 환율로 26%대 영업이익률을 지속
- - 2Q26F 매출액 17.2조원(+7.7%), 영업이익 9,021억원(+3.7%) 전망, 하반기 매수 전략은 유지
- - 올해 자사주 5,000억원 신규 매입 및 소각 계획이 발표되었다
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가600,000원
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