현대로템 · 기업 분석
[1Q26 Review] 여전히 우리는 전차가 많이 필..
발행 당시 목표가320,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1조 4,575억원(YoY +23.9%), 영업익 2,242억원(+10.5%), OPM 15.4%로 시장 기대치 부합했다. 디펜스 부문 매출 8,040억원(+22.2%), 영업익 2,188억원, OPM 약 27.2%로 견조한 수익성을 보였다. 레일 부문 매출 5,432억원(+35.0%), 영업익 29억원(OPM 0.5%), 레일 수익성은 낮은 편이다. 1Q 매출에는 예비품 및 군수지원 매출 약 2,400억원이 인식됐고, 폴란드 EC2 생산 가동으로 약 3,100억원 규모의 매출이 추가로 인식될 것으로 기대된다. 해외 수주 파이프라인이 다변화되며 연간 모멘텀은 지속될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 매출 1조 4,575억원, YoY +23.9%, 영업이익 2,242억원(+10.5%), OPM 15.4%로 시장 기대치 부합.
- - 디펜스 부문 매출 8,040억원(+22.2%), 영업익 2,188억원, OPM 약 27.2%로 견조한 수익성.
- - 레일 부문 매출 5,432억원(+35.0%), 영업익 29억원(OPM 0.5%), 레일의 수익성은 낮은 편.
- - 1Q 매출에 예비품/군수지원 매출 약 2,400억원 인식 및 폴란드 EC2 가동으로 약 3,100억원 규모의 매출이 추가로 인식될 가능성.
- - 해외 수주 파이프라인 다변화로 향후 모멘텀 지속 기대, 밸류에이션 상대 매력도도 높다고 평가.
이 리포트에 언급된 종목
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
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