현대제철 · 기업 분석
1Q26 Review: 2분기 스프레드 반등 여부에 주..
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 5조 7,397억 원, 영업이익 157억 원으로 YoY 흑자전환했으나 QoQ -63.7%로 감소했다. 별도 영업이익은 -725억으로 적자 기록했다. 주가가 4/24 기준 42,500원이고 OPM은 -1.6%를 기록했다. 컨센서스를 72% 하회했다. 2분기에는 스프레드 반등이 유효하다는 시나리오가 유지되며, 원료탄 가격 상승의 시차 반영과 ASP 희석으로 인한 믹스 악화를 일부 상쇄할 가능성이 주시된다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 매출액 5조 7,397억 원, 영업이익 157억 원으로 YoY 흑자전환, QoQ -63.7% 하회
- - 별도 영업이익은 -725억으로 적자 기록
- - 컨센서스 대비 실적은 72% 하회
- - 2분기 스프레드 반등 전망이 유효하나 원료탄 가격 상승의 시차 반영과 ASP 희석이 여전히 부담
- - 주가 4/24 42,500원, OPM -1.6% 기록
이 리포트에 언급된 종목
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현대제철 004020
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
Buy
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