현대모비스 · 기업 분석
핵심부품은 전동화 올라와주고, A/S는 관세 ..
발행 당시 목표가590,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 15.5조원(+5.5% YoY) 기록, 모듈/핵심부품 매출 12.0조원(+4.9%), A/S 매출 3.5조원(+7.4%)으로 매출 증가세가 지속됐다. 영업이익은 8,026억원(+3.3%), OPM은 5.2%(-0.1%p)로 나타났다. A/S는 글로벌 수요 강세 및 우호적 환율 효과로 상승여력 ▲39.6%를 보일 가능성이 있으며, 전장부품 확대와 Non-Captive 공급으로 완성차 물량 감소에도 매출 상승이 이어졌다. captive 매출 증가가 이를 상쇄했고, 올해 주주환원 정책으로 7월까지 5,000억원의 자사주 매입, 8월 전량 소각 예정이 제시됐다. 수주 가시성이 높은 고객 협의 규모는 전체 목표의 20% 수준이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출은 15.5조원(+5.5% YoY), 모듈/핵심부품 매출 12.0조원(+4.9%), A/S 매출 3.5조원(+7.4%).
- - 영업이익 8,026억원(+3.3%), OPM 5.2%(-0.1%p).
- - A/S 매출은 글로벌 수요 강세 및 우호적 환율로 상승여력 ▲39.6%를 시사.
- - 올해 주주환원: 7월까지 5,000억원 자사주 매입, 8월 전량 소각 예정.
- - 수주 가시성 높은 고객 협의 규모는 전체 목표의 20% 수준
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가590,000원
Buy
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