LG이노텍 · 기업 분석
성장궤도 진입: 북미증산 & SiP 쇼티지
발행 당시 목표가850,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약북미 제조사 증산과 SiP 쇼티지의 본격화가 성장 궤도를 견인하고 있다. 1Q 영업이익은 2,953 억원으로 YoY +136%로 컨센서스 2,191 억원을 상회했고, 2Q도 컨센서스를 상회할 전망이다. SiP 기판의 쇼티지 및 단가 인상으로 수익성이 개선되며, 패키징기판(FCBGA 제외) 영업이익률은 10%를 대폭 상회하는 수준으로 상승할 것이다. IT 중대형주 중 PSR·PER 매력이 부각되며 섹터 내 최선호주로 상승 여력이 58.6%에 달한다. 하반기에는 계절적 성수기 진입과 북미 고객의 증산 수요로 실적 모멘텀이 이어질 전망이다.
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AI 추출- - 1Q 영업이익 2,953 억원(+136% YoY)으로 컨센서스 2,191 억원을 상회했고 2Q도 컨센서스를 상회할 전망이다.
- - SiP 쇼티지의 본격화로 증설 및 가격상승이 수익성 향상을 주도하며, FCBGA 제외 패키징기판의 영업이익률이 10%를 크게 상회하는 수준으로 개선될 것으로 예상된다.
- - IT 중대형주에서 PSR/ PER 매력도가 부각되며 섹터 내 최선호주로 상승 여력이 58.6%에 달한다.
- - 북미 스마트폰 수요 증가 및 환율 효과가 2Q 및 하반기 실적에 긍정적으로 작용할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가850,000원
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