LG이노텍 · 기업 분석
눈 높이 상향
발행 당시 목표가700,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 1분기 매출액은 5조 5,348억원으로 25년 4분기 대비 27.3% 감소했으며, 모빌리티솔루션을 제외한 사업부 매출은 계절성 영향으로 감소하고 광학솔루션 매출 감소폭이 가장 컸다. 영업이익은 2,953억원으로 QoQ 9.1% 감소했으나 모빌리티솔루션의 흑자전환(151억원)으로 일부 수익성 개선이 확인됐다. 26년 2분기 매출은 4조 8,564억원으로 QoQ 12.3% 감소하고, 영업이익은 1,307억원으로 크게 감소할 것으로 예상된다. 전장 부품은 제품믹스 개선으로 수익성 개선이 가시화되고 있으며, RF-SiP 등 매출구성 변화가 일부 긍정적 영향을 주고 있다.
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AI 추출- - 26년 1분기 매출 5조 5,348억원; QoQ 27.3% 감소, 광학솔루션 매출 감소폭이 가장 큼
- - 26년 1분기 영업이익 2,953억원; QoQ -9.1%, Mobility Solutions 흑자전환 151억원으로 수익성 개선 기여
- - 26년 2분기 매출 4조 8,564억원 예상; QoQ -12.3%, 영업이익 1,307억원으로 감소
- - 전장 부품의 수익성은 제품믹스 개선으로 가시화되며, RF-SiP 매출 증가 등 일부 개선 요인 존재
- - EV/EBITDA 8.0배를 적용한 밸류에이션 구조를 시사하며 외형 성장과 수익성 개선의 조합 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가700,000원
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