LG이노텍 · 기업 분석
기판이 증명한 업사이드
발행 당시 목표가680,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약기판 부문의 멀티플 확장과 실적 추정치 상향으로 업사이드가 지속되고 있다. EV/EBITDA 멀티플이 13배에서 15배로 상향됐고, 기판 실적 추정치도 함께 올랐다. AI 서버향 수요와 BT 기판의 고부가 모델 공급이 실적 반등을 견인하고 있으며 베트남 광학 라인 이전으로 원가구조 개선이 본격 가시화됐다. 1Q26 실적은 매출 5.5조 원(+11% YoY), 영업이익 2,953억 원(+136% YoY), 2Q26은 매출 4.9조 원(+24% YoY), 영업이익 1,508억 원(+1,225% YoY)으로 컨센서스 상회를 전망한다.
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AI 추출- - 기판 EV/EBITDA 멀티플 13배 → 15배 상향
- - 1Q26 매출 5.5조 원(+11% YoY), 영업이익 2,953억 원(+136% YoY); 2Q26 매출 4.9조 원(+24% YoY), 영업이익 1,508억 원(+1,225% YoY)으로 컨센서스 상회 전망
- - 베트남 광학 라인 이전으로 광학 솔루션 원가구조 개선이 본격 가시화
- - BT 기판 신규 고객사 확대로 RF-SiP Cu Post 등 고부가 제품 고객 다변화와 수주 확대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가680,000원
매수
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