SKC · 기업 분석
2026년은 다운사이징 시기이다!
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약4개년 연속 적자 예상으로 흑자 전환 시점이 2027년으로 늦춰질 전망이다. 2026년 매출액은 2.2조원이며 영업손실 △1,104억원(손실율 5.0%), 지배주주 순손실 △2,209억원이다. 동박 부문의 캐파를 16만톤에서 11만톤으로 축소하고, 한국 5.2만톤/말레이시아 5.7만톤/폴란드 5만톤의 구성을 보이며 미가동이 있다. 1분기 현재 현금 0.9조원 보유로 순차입금은 2.6조원에서 연말 1.8조원으로 축소되며 재무위험이 낮아질 것으로 보인다. 주력사업 다운사이징과 CMP/쿼츠/FCCL 매각이 진행되며 ISC㈜의 개선과 화학 부문/동박 부문의 추가 구조조정이 필요하다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2026년 4개년 연속 적자 예상에 따라 흑자 전환 시점이 2027년으로 늦춰질 가능성이 높다.
- - 2026년 매출액은 2.2조원이고 영업손실은 △1,104억원(손실율 5.0%), 지배주주 순손실은 △2,209억원으로 나타난다.
- - 동박 캐파는 16만톤에서 11만톤으로 축소될 예정이며, 설비 조정으로 흑자 가능성이 제시된다. 구성은 한국 5.2만톤/말레이시아 5.7만톤/폴란드 5만톤이며 미가동이 있다.
- - 현금 0.9조원으로 순차입금이 2.6조원에서 연말 1.8조원으로 축소되며 재무위험이 낮아질 것으로 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SKC 011790
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
Hold
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