SKC · 기업 분석
동박, 가격(ASP)의 시간
발행 당시 목표가104,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약동박 수급은 공급자 우위로 바뀌고 있으며, 26년 적자폭 대폭 축소와 함께 업황의 변곡점에 진입했다. 2Q26 매출 6,454억원, 영업손실 -144억원으로 손실이 감소했고 EBITDA는 291억원 흑자전환을 기록했다. 동박 출하량은 25년 26,000톤에서 26년 44,800톤(+73%)으로 급증했고, 판가 재협상이 진행 중이며 27년에는 동박 흑자전환과 유리기판의 사업가치 상승 여력이 커지고 있다. 유리기판의 가치 상승 여력은 33.2%로 제시되며, 말레이시아 가동률 상승에 따른 고정비 부담이 커지더라도 가동률 개선이 흑자전환의 근거가 된다. 또한 유상증자 완료로 재무 부담이 감소했다.
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AI 추출- - 동박 수급은 공급자 우위로 전환되며, 25년 26,000톤에서 26년 44,800톤(+73%)으로 급증할 전망.
- - 2Q26 매출 6,454억원, 영업손실 -144억원으로 손실 축소했고 EBITDA는 291억원 흑자전환을 기록했다.
- - 27년 동박 흑자전환과 유리기판의 사업가치 상승 여력은 33.2%로 제시되며 밸류에이션 리레이팅 트리거로 작용할 가능성이 있다.
- - 유상증자 완료로 재무 부담이 감소했고 판가 재협상과 공급자 우위가 이익 개선의 모멘텀으로 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SKC 011790
일반 언급발행 당시 목표가104,000원
매수
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