LG이노텍 · 기업 분석
1Q 깜작실적! 반도체 기판의 재평가 진행
발행 당시 목표가630,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 2,953억원(136% yoy)으로 컨센서스 상회하는 깜짝실적을 기록했다. 반도체 기판의 가동율 확대와 믹스 개선이 수익성 개선의 주된 동인으로 작용했고 광학솔루션의 수익성도 증가했다. 2026년 영업이익은 51.5% yoy 증가해 1조원에 달할 전망이며 FC BGA의 정상화 및 고부가 성장으로 중장기 모멘텀도 강화되고 있다. 또한 2026년, 2027년 주당순이익(EPS)이 종전대비 각각 23.2%, 11% 상향되며 밸류에이션 반영으로 추가 상승 여력이 확인된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 2,953억원(136% yoy)으로 컨센서스 상회하는 깜짝실적 기록
- - 반도체 기판 가동율 확대와 믹스 효과로 수익성 개선, 광학솔루션 수익성도 증가
- - 2026년 영업이익 +51.5% yoy로 1조원에 달할 전망, FC BGA 정상화 및 고부가 성장 동력
- - 2026년/2027년 EPS 종전대비 각각 23.2%, 11% 상향, 실적 추정 대폭 상향 반영
- - 스마트폰 시장의 애플 성장 기여 및 카메라모듈/SiP 기판 비중 확대에 따른 추가 수익 촉매 가능
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가630,000원
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