LG이노텍 · 기업 분석
Capa 여력이 신규 고객사 모멘텀으로 이어지..
발행 당시 목표가700,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출 5조 5,348억원으로 YoY +11%, QoQ -27%이며 영업이익은 2,953억원으로 YoY +136%, OPM은 5.3%를 기록했다. 환율 효과와 북미 모바일 수요의 장기화로 카메라 모듈 출하량이 전년동기 대비 크게 증가했고, 패키지솔루션 부문은 Cu post 적용 RF-SiP와 디스플레이 기판 수요의 호조로 수익성은 양호했다. 2Q26 전망은 매출 4조 8,389억원, YoY +23%, QoQ -13%로 제시되며 영업이익은 1,376억원으로 예상되며 OPM은 약 2.8%로 보인다. FCBGA 공급 부족은 대면적 공급 시점을 앞당길 가능성이 있어 향후 리레이팅 요인이 될 수 있다. 모빌리티 솔루션과 카메라 모듈 중심의 믹스 개선과 신규 고객사 모멘텀은 연간 수익성 개선에 기여할 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 5조 5,348억원, YoY +11%, QoQ -27%, 영업이익 2,953억원, YoY +136%, OPM 5.3% 달성
- - 환율 효과 및 북미 모바일 수요의 장기화로 카메라 모듈 출하량이 전년동기 대비 크게 증가
- - 패키지솔루션 부문은 RF-SiP 및 디스플레이 기판 수요 호조로 수익성 개선
- - 2Q26 매출 예측 4조 8,389억원, YoY +23%, QoQ -13%, 영업이익 예측 1,376억원, OPM 약 2.8%
- - 글로벌 FCBGA 공급 부족 심화로 대면적 공급 시점의 앞당김 가능성과 함께 주가 리레이팅 요인으로 작용할 수 있음
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가700,000원
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