동아에스티 · 기업 분석
1Q26Re: 비용 통제로 이익 개선
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 별도 기준 매출액 1,871억원(+10.7%YoY), 영업이익 108억원(+53.7%), 전분기 적자에서 흑자 전환. ETC 매출액 1,440억원(+22.8%)으로 ETC 중심의 성장이 지속되며 도입 품목인 자큐보와 디펠렌이 각각 188억원과 95억원의 매출을 기록. 매출원가율은 55.8%로 높아졌으나 판관비, 연구개발비 감소로 이익이 개선. 그로트로핀 매출액 319억원(-2.8%)으로 감소했고, HGH 제제 시장 둔화 및 점유율 확대 영향으로 향후 성장 여력이 제한될 가능성이 제기됨. AACR에서 DA-4707, DA-3501, ATS1002 등 다양한 항암제 파이프라인을 공개했고, DA-3501은 1H26 임상 1상을 시작할 예정.
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AI 추출- - 1Q26 흑자전환과 YoY 매출 증가로 단기 수익성 개선 시그널
- - ETC 매출 1,440억원(+22.8%)으로 중심 성장 견인, 자큐보 188억원/디펠렌 95억원 매출 기록
- - 매출원가율 55.8% 상승에도 판관비 및 연구개발비 감소로 이익 개선
- - 그로트로핀 매출 319억원(-2.8%), HGH 제제 시장 둔화와 경쟁 영향으로 성장 여력 제한 가능
- - AACR 발표 파이프라인: DA-4707, DA-3501, ATS1002 등, DA-3501은 1H26 임상 1상 시작 예정
이 리포트에 언급된 종목
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동아에스티 170900
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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