동아에스티 · 기업 분석
조금 더딜 뿐이다
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 2,078억원(YoY +17%), 영업이익 109억원(YoY +170%), OPM 5%를 기록하며 분기 최대 매출 달성. ETC 및 해외사업부의 고른 성장으로 도입상품 매출은 369억원에 이르렀고 전년 동기 대비 상승여력 39.5%를 기록했다. 24년초 SK바이오팜과의 엑스코프리 라이선스 계약을 통해 30개국에서 허가·판매 및 완제의약품 생산이 진행되며 외국인지분율 19.8% 예정으로 해외 매출 확대가 기대된다. 또한 바노글리펠(DA-1241)과 레스메티롬의 병용 요법 등 파이프라인의 개발이 활발하며 ADA 발표에서도 긍정적 신호가 확인됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 2,078억원(YoY +17%), 영업이익 109억원(YoY +170%), OPM 5%로 견조한 수익성 개선
- - 도입상품 매출 369억원, 전년 동기 대비 상승여력 39.5% 기록
- - ETC 및 해외사업부의 고른 성장으로 분기 최대 매출 달성 및 글로벌 매출 다변화 기여
- - 엑스코프리 라이선스 계약으로 30개국 허가·판매 및 완제의약품 생산 추진, 외국인지분율 19.8% 예정으로 해외 매출 확대 기대
- - 바노글리펠/레스메티롬의 병용 요법 등 파이프라인의 임상 개발이 활발하고 ADA 발표에서 긍정적 신호 확보
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동아에스티 170900
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
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