테스 · 기업 분석
DRAM, NAND 동시 수혜 및 신규 장비 기대감
발행 당시 목표가117,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 977억원으로 YoY +16%, QoQ -16%를 기록했다. 영업이익은 180억원으로 YoY +11%, QoQ +41% 성장했다. DRAM과 NAND 동시 수혜 및 신규 장비의 기대감이 2026년 외형 성장을 견인할 것으로 보이며, 고객사들의 DRAM/NAND 전환투자 규모가 당초 예상치를 상회하는 흐름이다. 2027년 용인 공장 완공 및 1c 나노향 High Density ACL 장비와 HBM 관련 장비의 공급 기대가 외형은 물론 수익성 개선의 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 977억원(YoY +16%, QoQ -16%), 영업이익 180억원(YoY +11%, QoQ +41%).
- - DRAM/NAND 양쪽 수혜와 신규 장비 기대감으로 2026년 외형 성장이 지속될 전망.
- - 고객사 DRAM/NAND 전환투자 규모가 당초 예상을 상회하는 흐름이 관측되며 투자 속도가 빨라질 가능성이 커졌다.
- - 하반기에는 1c 나노 High Density ACL 장비 수요와 HBM향 관련 피드백으로 ASP 상승 및 수익성 개선 여력이 있다.
- - 2027년 용인 공장 완공으로 외형 성장 가시성이 더욱 높아지며 글로벌 전공정 장비 업체들의 멀티플 상향에 국내 공급업체도 수혜 가능.
이 리포트에 언급된 종목
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테스 095610
일반 언급발행 당시 목표가117,000원
Buy
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