LG이노텍 · 기업 분석
우려를 기대로
발행 당시 목표가660,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출액 5조 5,348억원(+11.1% YoY)과 영업이익 2,953억원(+136.0% YoY)으로 최근 컨센서스를 크게 상회했다. 17 시리즈의 롱테일 수요가 강하게 이어지며 2Q26F 매출액 4조 8,778억원(+24.0% YoY), 영업이익 1,482억원(+1,200.9% YoY), OPM 3.0%를 기록해 비수기에도 양호한 흐름을 지속할 것으로 전망된다. 하반기 폴더블 및 차세대 모델 출시로 카메라 모듈의 스펙 상 매수향이 예상되며 ASP 상승도 기대된다. RF-SiP와 FC-CSP 등 기판은 꾸준히 두각을 드러내며 현재 풀가동 상태로 증설 필요성이 제기되고 FC-BGA의 AI 서버향 확대로 하이엔드 수요를 촉진할 가능성이 크다. 고객사 다변화로 리레이팅 여건이 개선되며 상승 여력도 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 5조 5,348억원(+11.1% YoY) 및 영업이익 2,953억원(+136.0% YoY)으로 컨센서스 2,193억원을 크게 상회, OPM 5.3%.
- - 2Q26F 매출액 4조 8,778억원(+24.0% YoY), 영업이익 1,482억원(+1,200.9% YoY), OPM 3.0%로 비수기에도 견조한 흐름.
- - 하반기 폴더블 및 차세대 모델 출시로 카메라 모듈의 스펙상 매수향이 예상되며 ASP 상승 가능성.
- - RF-SiP 및 FC-CSP 기판은 꾸준히 두각으로 현재 풀가동 상태로 증설 필요성; FC-BGA의 AI 서버향 확대로 하이엔드 수요를 촉진.
- - 고객사 다변화로 리레이팅 여건이 개선되며 상승 여력 23.1%
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가660,000원
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