LG이노텍 · 기업 분석
1Q26 Review 성장기업으로 재평가
발행 당시 목표가680,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 5조 5,348억원(YoY +11.1%, QoQ -27.3%), 영업이익 2,953억원으로 컨센서스 2,297억원을 크게 상회하고 OPM은 5.3%로 개선되었다. 광학솔루션은 비수기에도 북미 모바일 카메라 모듈 수요와 차량 카메라 수요가 견조했고 패키지솔루션의 RF-SiP·FC-CSP 등 고부가 기판 공급 호조로 수익 다변화가 가속화되었다. 2Q26 매출은 4조 8,787억원(YoY +24.0%, QoQ -11.9%), 영업이익 1,302억원(YoY 개선), OPM은 2.7%로 나타나 컨센서스 영업이익 1,224억원에 소폭 상회했다. 하반기에는 북미 신모델 사이클과 기판 가격 인상 사이클이 동시 도래하며 실적 모멘텀 강화가 기대되며 밸류에이션 디스카운트 해소 가능성도 제시된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 5조 5,348억원, YoY +11.1%, QoQ -27.3%로 성장세 지속; 영업이익 2,953억원으로 컨센서스 2,297억원 대비 큰폭 상회
- - 광학솔루션은 비수기에도 견조한 수요, 패키지솔루션의 고부가 기판 공급 호조로 매출 다변화 가속
- - 2Q26 매출 4조 8,787억원, YoY +24.0%, QoQ -11.9%; 영업이익 1,302억원, OPM 2.7%로 컨센서스 상회
- - 하반기에는 북미 신모델 사이클과 기판 가격 인상 사이클이 동시 도래해 실적 모멘텀 강화 전망
- - Forward 기준 PER 2018~2019 평균 22.2배 적용으로 밸류에이션 재평가 가능성 시사
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가680,000원
Buy
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