HD현대일렉트릭 · 기업 분석
이젠 전 사업부문이 AI 인프라 구축에 동원
발행 당시 목표가1,500,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출 1조원(+2.1% yoy)과 영업이익 2,583억원(+18.4% yoy)을 기록했으나 시장 기대치를 각각 -7%, -5% 하회했다. 북미 매출비중은 47.5%로 여전히 높은 수준이며 전사 OPM은 24.9%를 기록했다. 신규수주 18억달러로 분기 최대 기록을 경신했고 수주잔고는 79억달러로 북미 비중 73%의 수익성 높은 물량 확대로 이어지는 흐름이 지속됐다. AI 인프라 구축에 모든 사업부문이 동원될 전망으로 밸류에이션 측면에서도 목표주가 1,500,000원 등 상승 여건이 형성되었으며 2026E OPM은 25.4%, ROE는 38.4%로 수익성 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 1Q 매출 1조원(+2.1% yoy) 및 영업이익 2,583억원(+18.4% yoy)은 전년 대비 성장했으나 시장 기대치를 각각 -7%, -5% 하회했다.
- - 북미 매출비중은 47.5%로 여전히 높은 기여를 보였고 전사 OPM은 24.9%에 달했다.
- - 신규수주 18억달러로 분기 최대를 기록했고 수주잔고는 79억달러이며 북미 비중은 73%로 수주 확대 흐름이 지속될 가능성이 크다.
- - AI 인프라 구축에 모든 사업부문이 동원될 전망이므로 밸류에이션 측면에서 목표주가 1,500,000원 등의 상승 여건이 형성되고 2026E OPM 25.4%, ROE 38.4% 등 수익성 개선이 예상된다.
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HD현대일렉트릭 267260
일반 언급발행 당시 목표가1,500,000원
Buy
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