사상 최대 수주, 발전기까지 터지나?

데이터센터 현장발전이 변압기 다음의 신규 성장동력으로 부상하고 있으며, HD 그룹 차원의 발전기 시장 진입 가능성도 뚜렷하다. 1Q26 신규수주 18억달러(YoY +35%), 수주잔고 79억달러(YoY +28%)로 분기 사상 최대치를 기록했고, 2026년 수주 가이던스는 42억달러로 이미 연간 목표치의 43%를 달성했다. 765kV 송전망 확대로 북미 데이터센터 수요가 강하게 받아들여지며 배전기기 납품 가시성이 높아졌고, 연간 2~3조원 규모의 변압기와 리액터 수요가 파악되고 있다. HD 그룹 간 엔진/발전기 패키지 공급 확대와 Caterpillar, Cummins 등 글로벌 엔진 제조사와의 협력으로 엔진 공급망을 다변화하려는 움직임이 수주를 확대할 것으로 보인다. 2026~2028년 EBITDA 마진이 28~29%대에 유지될 것으로 예상되며, 상승 여력은 21.2%로 제시된다.

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• - 데이터센터 현장발전이 신규 성장동력으로 부상
• - 1Q26 신규수주 18억달러, 수주잔고 79억달러로 분기 사상 최대
• - 연간 수주가이던스 42억달러로 이미 43% 달성, 765kV 확장과 북미 수요로 배전기기 납품 가시성 증가
• - 글로벌 엔진 제조사와의 협력 확대 및 엔진+발전기 패키지 수주 다변화
• - EBITDA 마진이 28~29%대 유지될 전망, 상승 여력 21.2%