대우건설 · 기업 분석
건축부문 실적 서프라이즈
발행 당시 목표가49,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 컨센서스를 상회했고 매출액은 2.0조원(-6.0%yoy), 영업이익은 2,556억원(+68.9%yoy)으로 발표됐다. 주택건축 부문에서 1Q26 GPM이 20.8%를 기록했고, 해당 금액들을 제거 시 GPM은 13% 내외로 추정된다. 2026년 연간 매출액은 2.0조원(-11.4%yoy), 영업이익은 1,435억원(+74.6%yoy)으로 전망되며 자체사업 현장의 매출 비중이 7%에서 14%로 확대될 것으로 기대돼 마진 믹스가 개선될 가능성이 있다. 2Q26F는 매출 2.0조원, 영업이익 1,435억원(OPM 7.1%)를 전망하며 체코 원전 수주 기대 등 해외수주 파이프라인과 MSCI Korea 편입 가능성 등 추가 모멘텀도 주목된다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 컨센서스를 상회했고 매출액 2.0조원(-6.0%yoy), 영업이익 2,556억원(+68.9%yoy)으로 확인됐다
- - 1Q26 GPM은 20.8%로 높았으나 일회성 정산 이익 제거 시 GPM은 약 13% 내외로 추정된다
- - 2026년 연간 매출액은 2.0조원(-11.4%yoy), 영업이익은 1,435억원(+74.6%yoy)으로 전망되며 자체사업 현장의 매출 비중이 7%에서 14%로 확대될 전망이다
- - 2Q26F는 매출 2.0조원, 영업이익 1,435억원(OPM 7.1%)를 제시했고 체코 원전 수주 기대 등 해외수주 파이프라인이 주목된다
- - 해외 원전 수주 기대와 자체사업 마진 믹스 개선, MSCI Korea 편입 가능성 등 추가 모멘텀이 투자자 관심 포인트로 작용
이 리포트에 언급된 종목
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대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가49,000원
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