HD현대일렉트릭 · 기업 분석
AIDC 온사이트 발전용 제품 공급 확대
발행 당시 목표가1,500,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1.04조원(+2.1% YoY), 영업이익 2,583억원(+18.4%), 영업이익률 24.9%(+3.4pp)로 컨센서스 부합 및 수익성 개선 지속. 2Q26 매출 성장 재개가 예상됐으며 미국 앨라배마 생산법인의 납품 일정 영향으로 1Q의 매출이 다소 지연됐던 점은 하반기 개선 기대를 뒷받침. AI 데이터센터용 온사이트 발전시스템 공급 확대 전략 발표로 발전기/배전기기 수주 비중 6~8% 확대와 글로벌 엔진 벤더 제휴를 통한 수주 다각화를 추진. 2026년 매출액 4.81조원(+17.9%), 영업이익 1.28조원(+28.6%), 영업이익률 26.6%(+2.2pp)로 성장성이 강화될 전망.
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AI 추출- - 1Q26: 매출 1.04조원, 영업이익 2,583억원, 영업이익률 24.9%로 컨센서스 부합; 수주 18억달러(+34.6%), 수주잔고 79억달러(+28.2%), 북미 비중이 높음.
- - AI 데이터센터용 온사이트 발전시스템 공급 확대 전략 공개; 6~8%의 수주 비중 확대 목표와 엔진 벤더 제휴로 수주 다변화 추진.
- - 2026년 매출 4.81조원(+17.9%), 영업이익 1.28조원(+28.6%), 영업이익률 26.6%(+2.2pp)로 상향 전망.
- - 다수의 증설 계획 발표로 매출 확대 가속화 기대; 2026년 이후 지역별 증설이 수주 및 매출 확대에 기여.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대일렉트릭 267260
일반 언급발행 당시 목표가1,500,000원
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