LG이노텍 · 기업 분석
1Q26 Review 성장기업으로 재평가
발행 당시 목표가680,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 5조 5,348억원으로 YoY +11.1%, QoQ -27.3%를 기록했고, 영업이익은 2,953억원으로 컨센서스 2,297억원을 크게 상회했다. 광학솔루션은 비수기에도 북미 모바일 카메라 모듈 수요가 견조했고, 패키지솔루션은 RF-SiP·FC-CSP 등 고부가 반도체 기판 공급의 호조로 수익구조 다변화가 가속화됐다. 2Q26 매출은 4조 8,787억원(YoY +24.0%, QoQ -11.9%), 영업이익은 1,302억원으로 컨센서스 1,224억원을 소폭 상회했고, OPM은 2.7%로 개선될 것으로 예상됐다. 하반기에는 북미 신모델 사이클과 기판 가격 인상 사이클이 동시 도래하며 모멘텀 강화가 기대되며, 자본금 분기로 성장기업으로 재평가되며 주가가 탄력적으로 움직일 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 5조 5,348억원, YoY +11.1%, QoQ -27.3%, 영업이익 2,953억원, 컨센서스 2,297억원 대폭 상회
- - 2Q26 매출액 4조 8,787억원, YoY +24.0%, QoQ -11.9%, 영업이익 1,302억원, 컨센서스 1,224억원 소폭 상회, OPM 2.7%
- - 광학솔루션은 비수기에도 북미 모바일 카메라 모듈 수요 견조, 패키지솔루션은 RF-SiP·FC-CSP 등 기판 가격 상승 흐름으로 매출 다변화 지속
- - 하반기 모멘텀은 북미 신모델 사이클과 기판 가격 인상 사이클의 동시 도래로 강화될 것이며, 자본금 분기로 성장기업으로 재평가 받아 주가 탄력 흐름이 기대될
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가680,000원
Buy
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